编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

净资产收益率

税后净利润／所有者权益×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

资产负债表和损益表

每年

2

税后净利润率

税后净利润／主营业务收入×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

损益表

每年

3

主营业务销售收入

当期销售收入

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

损益表

每年

4

总成本费用率

总成本/总营业收入×100％

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分； 增加1个百分点，减（  ）分

损益表

每年

5

总资产周转率

主营业务收入／总资产均值

目标值（  ）次。增加0.1次，加（  ）分；减少0.1次，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

损益表及资产负债表

每年

6

公司战略目标完成情况

公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100％

目标值（  ）％。增加10个百分点，加（  ）分；减少10个百分点，减（  ）分

公司战略目标行动计划实施报告

每年

7

企业文化评分

接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值

目标值（  ）。增加（  ）分，加（  ）分；减少（  ）分，减（  ）分

企业文化调研

每年

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

净资产收益率

税后净利润／所有者权益×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

资产负债表和损益表

每年

2

税后净利润率

税后净利润／主营业务收入×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

损益表

每年

3

主营业务销售收入

当期销售收入

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

损益表

每年

4

人均销售收入

公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数

目标值（  ）万元/人，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元/人，减（  ）分

损益表和人力资源数据

每年

5

毛利率

1－销售成本/销售收入×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

费用明细科目及预算资料

每季

6

销售费用率

销售费用/销售收入×100％

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分； 增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及预算资料

每月

7

市场份额

销售收入／行业销售总额

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

销售月报／市场资料

每年

8

销售预测的准确率

1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

销售报告及月度销售计划

每季

9

库存周转率

销售成本／产成品库存平均余额

目标值（  ）次。增加0.1次，加（  ）分；减少0.1次，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

损益表、库存报表

每年

10

客户满意度

客户满意度指标

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

客户满意度调研

每年

11

公司战略目标完成情况

公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

公司战略目标行动计划实施报告

每年

12

企业文化评分

接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值

目标值（  ）。增加（  ）分，加（  ）分；减少（  ）分，减（  ）分

企业文化调研

每年

13

员工满意度

接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

员工满意度调研

每年

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

净资产收益率

税后净利润／所有者权益×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

资产负债表和损益表

每年

2

税后净利润率

税后净利润／主营业务收入×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

损益表

每年

3

存货周转率

销售成本／存货平均余额

目标值（  ）次。增加0.1次，加（  ）分；减少0.1次，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

损益表及资产负债表

每年

4

技术创新量化评估结果

技术创新量化评估因素：

技术创新质量、数量、前瞻性、专利申请数量、新产品销售收入等

技术创新评估报告

每年

5

供应链管理水平评估

供应链管理水平评估因素：

1、销售预测

2、供应商管理和评估

3、质量标准体系

4、库存管理

5、运输

6、销售订单的执行

供应链管理评估报告

每年

6

ISO9000质量体系推进计划达成率

ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

ISO9000认证结果

每年

7

质量保证体系有效性评估

质量保证体系有效性评估结果

质量保证体系有效性评估报告

每年

8

公司战略目标完成情况

公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

公司战略目标行动计划实施报告

每年

9

劳动生产率

年度公司工业总产值与员工平均人数的比率

目标值（  ）万元/人，增加（  ）万元/人，加（  ）分；减少（  ）万元/人，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

每年

10

产能利用率

有效利用的产能占总产能的百分比

产能利用率统计报告

每年

11

企业文化评分

接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值

目标值（  ）。增加（  ）分，加（  ）分；减少（  ）分，减（  ）分

企业文化调研

每年

12

员工满意度

接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

员工满意度调研

每年

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

净资产收益率

税后净利润／所有者权益×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

资产负债表和损益表

每年

2

税后净利润率

税后净利润／主营业务收入×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

损益表

每年

3

总成本费用率

总成本/总营业收入×100％

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分； 增加1个百分点，减（  ）分

损益表

每年

4

部门费用与预算的差异率

1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％

目标值（  ）％，增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及预算资料汇总

每年

5

总资产周转率

主营业务收入／总资产均值×100％

目标值（  ）次。增加0.1次，加（  ）分；减少0.1次，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

损益表及资产负债表

每年

6

投资收益率

投资净收益（亏损）/投资总额×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

损益表及资产负债表

每年

7

运营资本周转天数

流动净资产/销售收入×365

目标值（  ）天。减少（  ）天，加（  ）分；增加（  ）天，减（  ）分

损益表及资产负债表

每年

8

资产负债率

总负债／总资产×100％

目标值（  ）％至（  ）％

资产负债表

每年

9

流动比率

流动资产／流动负债

目标值（  ）至（  ）

资产负债表

每年

10

现金利息偿还能力

（运营现金流＋利息费用＋所得税）/（利息费用）

目标值（  ），减少（  ），减（  ）分

资产负债表及现金流量表

每年

11

项目投资可行性分析报告质量

项目投资可行性分析报告评估结果

项目投资可行性分析报告

每年

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

12

公司股票价格维持目标

公司的实际股票价格/目标股票价格×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

股票交易市场信息

每年

13

对公司财务能力进行平衡的准确度

公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度

财务预算报告、工作记录

每年

14

公司资本结构规划的效果

是否实现了公司的最佳资本结构

每年

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

经营计划制定、调整按时开展和完成率

按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

经营计划及调整报告

每月

2

部门费用与预算的差异率

1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%

目标值（  ）％，增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及预算资料汇总

每季

3

有效的流程和制度得到实施的百分率

得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

流程实施得分

每季

4

信息技术服务满意度

公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

部门合作满意度调查

每季

5

公司发展战略研究

行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量（80%）；

公司发展战略研究的及时性：实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（20%）

战略研究报告

每季

6

公司统计任务完成的及时性

延迟1天，减（  ）分

公司统计报表

每月

7

员工出勤率

（1－员工缺勤的人天／员工正常上班的人天）×100%

目标值（  ）％，减少1个百分点，减（  ）分

员工考勤记录

每月

8

流程自动化比率

公司关键业务流程实现信息自动化的百分比

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

流程信息化评估报告

每年

9

员工技能提升率

（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

技能评估报告

每年

10

绩效体系报告提交及时率

及时提交的绩效体系报告／应提交的绩效体系报告总数×100%

目标值（  ）％，减少1个百分点，减（  ）分

绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录

每季

11

提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量

对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量

目标值（  ）个。增加1个，加（  ）分；减少1个，减（  ）分

合理化建议报告

每季

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

公司发展战略研究

行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量（80%）；

公司发展战略研究的及时性：实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（20%）

战略研究报告

每季

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

2

对天线、无源器件业务的支持

建立、维护企业经营决策信息支持体系与市场研究体系，提供业务信息与分析建议（50%）；

组织对各业务进行跟踪与评估，协调资源，为业务开展提供支持（50%）

工作记录、相关部门意见反馈

每月

3

公司工作简报编制

公司工作简报信息反映的及时性（30%）

公司工作简报编制的质量（40%）

公司工作简报编制的计划数量（30%）

公司工作简报

每月

4

资本运营或投资项目研究/可行性分析

资本运营或投资项目的组织论证（30%）

资本运营或投资项目研究报告/可行性分析报告的质量（30%）

资本运营或投资项目的监督执行（40%）

资本运营项目研究报告/可行性分析报告；

工作记录

每季或每年

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

经营计划的编制和落实

年度、月度经营计划编制和调整的及时性（30%）

年度、月度经营计划编制和调整的合理性（30%）

组织协调相关部门执行经营计划（40%）

延迟1天，减（  ）分

年度、月度经营计划，工作记录，相关部门的反馈意见

每月

2

公司统计任务完成的及时性

完成公司统计任务延迟的天数

延迟1天，减（  ）分

公司统计报告

每月

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

3

公司年度、月度经营计划完成情况的分析

公司年度、月度经营计划完成情况分析的及时性（30%）；

公司年度、月度经营计划完成情况分析的质量（70%）

延迟1天，减（  ）分

公司年度、月度经营计划完成情况的分析报告

每月

4

部门/个人绩效考核指标的拟定

部门/个人绩效考核指标拟定的合理性（70%）

部门/个人绩效考核指标拟定的及时性（30%）

延迟1天，减（  ）分

拟定部门/个人绩效考核指标的材料

每年

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

有效的流程和制度得到实施的百分率

得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

流程实施得分

每季

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

2

对公司制度和业务流程运转执行情况的跟踪分析

对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析的及时性（40%）

对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析的质量（60%）

延迟1天，减（  ）分

对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析材料

每季

3

组织对公司制度和业务流程的讨论完善工作

协调组织对公司制度和业务流程的讨论完善的有效性

工作记录

每季

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

信息技术服务满意度

公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

部门合作满意度调查

每季

2

流程自动化比率

公司关键业务流程实现信息自动化的百分比

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

流程信息化评估报告

每年

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

3

公司网络管理

公司网络和规划和建设（40%）；

公司网络的日常管理和维护（60%）

每月

4

计算机培训次数

计算机实际培训次数/计划计算机培训次数×100%

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

计算机培训记录

每季

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

预算制定、调整按时开展和完成率

按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

预算报告、预算调整报告

每月

2

部门费用与预算的差异率

1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%

目标值（  ）％，增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及预算资料汇总

每季

3

资产负债率

总负债／总资产×100%

目标值（  ）％－（  ）％

资产负债表

每季

4

合同付款审核的及时率

合同付款审核延迟的天数

每月采购部审核后于15日前交财务部，财务部20日前审核；

延迟1天，减（  ）分

每月

5

库存盘点帐实相符率

库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

库存盘点记录

每月

6

财务职能服务满意度

公司员工对公司财务职能部门满意度评分的算术平均值

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

部门合作满意度调查

每季

7

采购货款支付及时率

采购货款支付延迟的天数

每月30日前完成，延迟1天，减（  ）分

每月

8

个人费用报销及时率

个人费用报销延迟的天数

2日内完成，延迟1天，减（  ）分

每月

9

财务报表／报告正确率

1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

财务报表检查记录

每季

10

财务报表及时提交率

1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

财务报表提交时间记录

每季

11

财务分析报告

1. 报告质量；

财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）

是否出现财务指标计算错误的情况（20%）

得出是否正确的结论（30%）

1. 及时性：

财务报表延误提交的天数（30%）

延迟1天，减（  ）分

财务分析报告

每月

12

会计事务处理差错次数

当期会计事务处理差错、延迟次数

延迟一次，减（  ）分

会计处理差错报告

每季

13

备品备件、固定资产等帐物相符率

备品备件、固定资产等盘点帐物相符的金额／备品备件、固定资产等总额×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

资产盘点记录

每月

14

员工技能提升率

（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

技能评估报告

每年

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

15

对公司各部门预算执行的监督力度

对各部门预算执行监督检查的次数不低于(  )次/季（30%）

对发现的问题未能及时反映的次数不超过(  )次（30%）

因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于(  )元（40%）

工作记录

每季

16

资金计划和调度

资金安排调度能够满足公司业务开展需要

工作记录

每月

17

公司筹资方案的拟定

筹资规模与实际所需资金的误差 （20%）

采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）

筹资成本测算的准确度（20%）

是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）

筹资方案拟定的及时性（20%）

18

对公司财务能力进行平衡的准确度

公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度

财务预算报告、工作记录

每季

19

公司资本结构规划的效果

是否实现了公司的最佳资本结构

每季

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

预算制定、调整按时开展和完成率

按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

预算报告、预算调整报告

每月

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

2

公司年度财务预算编制的规范性

年度财务预算中未按照公司制度或公司实际编制的项目

年度财务预算中未按照公司制度或公司实际编制的项目不超过(  )%

财务预算报告

每年

3

对公司财务能力进行平衡的准确度

公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度

财务预算报告、工作记录

每季

4

对公司各部门预算执行的监督

对各部门预算执行监督检查的次数（30%）

对发现的问题未能及时反映的次数（30%）

因未能及时发现预算问题而造成的损失（40%）

对各部门预算执行监督检查的次数不低于(  )次/季，减少1次，减（  ）分

对发现的问题未能及时反映的次数不超过(  )次，减少1次，减（  ）分

因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于(  )元，增加（  ）元，减（  ）分

工作记录

每季

5

对公司各部门预算执行的分析

对各部门预算执行情况分析的质量（70%）

对各部门预算执行情况分析的及时性（30%）

预算执行情况分析报告

每季

6

投资分析研究

1. 投资分析的质量：

分析方法的合理性（20%）

重要指标遗漏率（20%）

投资评价指标计算错误，分析误差（20%）

投资可行性分析报告的规范性（20%）

2、投资分析的及时性：根据上级安排时间（20%）

延迟（  ）天，减（  ）分

投资分析报告、调研材料

每年

7

公司筹资方案的拟定

筹资规模与实际所需资金的误差 （20%）

采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）

筹资成本测算的准确度（20%）

是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）

筹资方案拟定的及时性（20%）

延迟（  ）天，减（  ）分

筹资方案起草稿

每年

8

公司资本结构规划的效果

是否实现了公司的最佳资本结构

每季

9

对各部门责任成本的计算和业绩考核

对部门责任成本计算的合理性（30%）

对部门责任成本计算的及时性（30%）

对各部门业绩考核计算（40%）

延迟1天，减（  ）分

责任成本计算相关帐表

每月

10

绩效工资和奖金的计算

绩效工资和奖金计算的准确性（70%）；

绩效工资和奖金计算的及时性（30%）

延迟1天，减（  ）分

绩效工资和奖金帐表、工作记录

每月

11

采购和销售合同的审核

采购和销售合同审核的准确性（80%）；

采购和销售合同审核的及时性（20%）

差错一项扣（  ）分，延迟一天扣（  ）分

采购合同、销售合同、工作记录

每月

12

会计核算工作准确性

会计科目运用、凭证复核、总帐明细帐复核、成本核算审核准确无误

错误（  ）次不扣分，超出一次扣（  ）分

各类会计凭证、帐表

每月

13

原始凭证、记账凭证的审核

审核确认后的原始凭证仍出现问题的次数（50％）

审核确认后的记账凭证仍出现违规、不真实现象的笔数（50％）

（  ）次以内不扣分，超过1次，扣（  ）分

原始凭证、记账凭证

每月

14

总帐和明细帐的审核

审核确认后的总帐和明细帐仍出现问题的次数

出现1次，扣（  ）分

总帐和明细帐

每月

15

会计报表的审核

审核确认后的会计报表仍出现问题的次数

出现1次，扣（  ）分

会计报表

每月

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

财务报表／报告正确率

1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

财务报表检查记录

每季

2

财务报表／报告及时提交率

1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

财务报表提交时间记录

每季

3

财务分析报告

1.报告质量；

财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）

是否出现财务指标计算错误的情况（20%）

得出是否正确的结论（30%）

2.及时性：

财务报表延迟提交的天数（30%）

延迟1天，减（  ）分

财务分析报告

每月

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

4

财务核算工作规范化程度

会计核算制度的完善化；会计制度的执行情况；会计核算流程的合理性

工作记录观察、会计制度

每季

5

会计记帐工作准确性

原始凭证、记账凭证、总帐、明细帐出现错误的次数

错误（  ）次不扣分，超出一次扣（  ）分

会计凭证、会计帐簿

每月

6

会计记帐工作及时性

月度在3日之前，年度在次年1月15日之前，延迟一天扣（  ）分

工作记录、日常检查

每月

7

结账、对账工作的及时性

未按时结账、对账的次数

延迟1天，减（  ）分

工作记录

每月

8

会计档案保管

会计档案整理归档的及时性（40%）

会计档案保管的齐全和有条理（60%）

延迟1天，减（  ）分

会计档案保管检查

每季

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

成本核算的及时完成率

计算成本核算延迟的天数

延迟一天扣（  ）分

成本核算报告

每月

2

成本核算准确性

计算成本核算出现错误次数

差错一项扣（  ）分

审计报告、财务数据差错情况统计表

每月

3

固定资产、备品备件帐实相符率

固定资产、备品备件帐帐相符，帐实相符

差错一项扣（  ）分

固定资产、备品备件帐表

每季

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

4

会计记帐工作准确性和及时性

会计记帐出现错误的次数

会计记帐的及时性

错误（  ）次不扣分，超出一次扣（  ）分；

延迟1天，减（  ）分

会计凭证、会计帐簿

每月

5

固定资产核算和计提折旧

固定资产核算和计提折旧的准确性（80%）；

固定资产核算和计提折旧的及时性（20%）

差错一项扣（  ）分，延迟一天扣（  ）分

固定资产台帐、卡片帐，相关财务报表

每月

6

成本分析报告编写

成本分析报告质量（80%）

报告提交的及时性（20%）

延迟1天，减（  ）分

每月

7

工资核算和代扣个人收入调节税

工资核算和个人收入调节税计算的准确性（80%）；

工资核算和个人收入调节税计算的及时性（20%）

员工投诉一次扣（  ）分，延迟1天，减（  ）分

员工投诉；

工作记录

每月

8

员工社保申报的及时性

员工社保申报延迟的天数

延迟一天扣（  ）分

工作记录；

员工投诉

每月

9

个人费用审核报销的及时性

个人费用审核报销的及时性

（  ）天处理完毕，延迟一天扣（  ）分

工作记录；

员工投诉

每月

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

库存盘点帐实相符率

库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

库存盘点记录

每月

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

2

存货核算的准确性和及时性

存货核算的准确性（80%）；

存货核算的及时性（20%）

延迟1天，减（  ）分

有关存货的帐表，工作记录

每月

3

采购货款审核支付

采购发票单据核对的准确性，扣除代缴运费、代缴罚款的准确性（60%）；

采购发票单据核对及时性（20%）；

核查账面应付、预付明细账，确认供应商是否挂账（20%）

每月30日前完成

差错一项扣（  ）分，延迟一天扣（  ）分

采购单据、帐表

每月

4

应付帐款的清理

应付帐款核对的及时性（20%）

应付帐款清理的及时性（80%）

延迟1天，减（  ）分

应付帐款帐表、工作记录

每季

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

产品销售收入和销售成本核算

产品销售收入和销售成本核算的准确性（80%）；

产品销售收入和销售成本核算的及时性（20%）

延迟1天，减（  ）分

销售收入、销售成本相关帐表，相关凭证，工作记录

每月

2

销售合同台账管理

建立销售合同台账进行跟踪管理（50%）；

定期为上级提供交货及货款回收情况分析资料，完成管理报表市场部分分析报表（50%）

销售合同台账、相关分析报表

每月

3

编制销售信息统计快报

销售信息统计快报编制的准确性（60%）

销售信息统计快报编制的及时性（40%）

差错1项，减（  ）分；延迟1天，减（  ）分

销售信息统计快报

每月

4

应收账款、其他应收款核对、分析和清理

应收账款、其他应收款及时核对（20%）

帐龄分析，呆、坏帐分析（20%）

应收账款、其他应收款清理（60%）

应收账款、其他应收款帐表、工作记录

每季

5

税务申报的及时性

(N2/N1)×100%

N2=及时完成工作项数

N1=应当完成项数

延迟1天，减（  ）分

工作记录

每月

6

税务申报数据填报的准确性

出差错次数

差错1次，减（  ）分

税务报表

每月

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

银行结算业务的准确性与及时性

办理银行结算业务时，出现错误的次数（60%）

办理银行结算业务延误的天数（40%）

延迟1天，减（  ）分

银行结算票据、工作记录

每月

2

现金收付凭证/转帐凭证审核的准确性

审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数

差错1次，减（  ）分

现金收付凭证

每月

3

现金收付业务办理的规范性

违反现金收付业务程序的次数

出现1次，减（  ）分

现金收付凭证、工作记录

每月

4

现金收付业务办理的准确性

办理现金收付业务出现差错的次数

差错1次，减（  ）分

工作记录

每月

5

登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性

现金、银行存款日记帐拖延登记次数（50%）

出现不合规定、数据差错次数（50%）

延迟1天，减（  ）分

现金、银行存款日记帐

每月

6

现金额度控制有效性

现金额度超过规定次数，现金短缺影响工作次数

出现1次，减（  ）分

工作记录

每月

7

库存现金保管

现金帐实不符次数，出现问题隐患次数（60%）

登记库存现金日报表并清点库存现金的及时性（40%）

延迟1天，减（  ）分

财务数据差错情况统计

每月

8

有价证券、重要空白凭证保管

有价证券、重要空白凭证保管出现短缺、遗失次数

登记有价证券、重要空白凭证登记表的及时性（40%）

延迟1天，减（  ）分

有价证券、重要空白凭证及登记表

每月

9

支票及有价证券使用的的准确性

违反支票、有价证券管理制度次数

签发重要票据出现差错的次数

出现1次，减（  ）分

财务数据差错情况统计

每月

10

审核采购合同审核

审核采购合同审核的准确性（70%）

审核采购合同审核的及时性（30%）

延迟1天，减（  ）分

工作记录

每月

11

工资发放的及时性

工资发放延迟的天数

延迟1天，减（  ）分

工作记录

每月

12

进出口外汇核销的及时性

进出口外汇核销延迟的天数

延迟1天，减（  ）分

工作记录

每月

13

轧平账务的及时性

每日没有及时轧平账务的次数

出现1次，减（  ）分

工作记录

每月

14

对账工作的及时性

未按时对账的次数

出现1次，减（  ）分

工作记录

每月

15

银企对账的准确性

银企账账不相符的次数

出现1次，减（  ）分

银行对帐单、银行存款日记帐

每月

16

银行存款余额调节表编制的及时性

编制银行存款余额调节表延迟的天数

延迟1天，减（  ）分

银行存款余额调节表

每月

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

部门费用与预算的差异率

1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%

目标值（  ）％，增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及预算资料汇总

每季

2

公共关系活动的次数

公共关系活动的次数合计

目标值（  ）次。增加1次，加（  ）分；减少1次，减（  ）分

公共关系活动记录

每季

3

在本地区中的企业信誉级别

政府工商行政管理部门对公司的信誉评级

目标值（  ）。增加1级，加（  ）分；减少1级，减（  ）分

信誉评级结果

每年

4

人力资源服务满意度

公司员工对公司人力资源服务满意度评分的算术平均值

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

部门合作满意度调查

每季

5

行政服务满意度

公司员工对公司行政服务满意度评分的算术平均值

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

部门合作满意度调查

每季

6

法律服务满意度

业务人员对法律服务满意度评分的算术平均值

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

部门合作满意度调查

每季

7

知识产权服务满意度

业务人员对法律服务满意度评分的算术平均值

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

部门合作满意度调查

每季

8

专利申请的计划完成率

实际完成的专利数量/计划完成的专利数量

第（  ）季度完成总申请量的（  ）％；

完成超过本季度申请量1个百分点，加（  ）分；降低1个百分点，减（  ）分

专利申请文件、专利证书

每年

9

档案管理及时、正确率

1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

档案管理检查记录

每季

10

招聘空缺职位所需的平均天数

招聘空缺职位所需

的平均天数

目标值（  ）天。减少5天，加（  ）分； 增加5天，减（  ）分

招聘工作记录

每季

11

员工工资发放正确率

1－查出有误的工资发放人次／总的工资发放人次×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

工资发放数量差错投诉记录

每季

12

员工工资发放及时率

1－延误发放的工资人次／总的工资发放人次×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

工资发放时间延迟投诉记录

每季

13

招聘成功率

成功招聘人数／当期需要招聘总数×100%  （注：成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘）

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

招聘记录和人事档案

每季

14

绩效考核报告提交及时率

提交的绩效考核报告延迟的天数

延迟1天，减（  ）分

绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录

每季

15

绩效考核工作差错数

绩效考核工作中发生的差错次数

差错1次，减（  ）分

绩效考核报告更正记录

每季

16

绩效考核报告质量评级

考核委员会对绩效考核报告的总体评级

考核委员会对绩效考核报告的评级

每年

17

备品备件、固定资产等帐物相符率

备品备件、固定资产等盘点帐物相符的金额／备品备件、固定资产等总额×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

资产盘点记录

每月

18

备品备件、固定资产定期盘点完成率

备品备件、固定资产定期完成的盘点次数／按规定应完成的盘点次数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

盘点报告

每月

19

硬件系统事故次数

当期硬件系统事故次数

出现一次，减（  ）分

信息技术服务记录

每月

20

软件系统事故次数

当期软件系统事故次数

出现一次，减（  ）分

信息技术服务记录

每月

21

行政后勤事务处理差错延迟次数

当期总务事务处理差错、延迟次数

延迟出现一次，减（  ）分

总务事务处理情况报告

每月

22

员工技能提升率

（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

技能评估报告

每年

23

员工对培训计划的满意度

员工对培训计划的满意度的调查结果

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

员工满意度问卷调查结果

每年

24

员工培训时间数

公司员工参加的培训时间总数

目标值（  ）小时。增加（  ）小时，加（  ）分；减少（  ）小时，减（  ）分

培训记录

每年

25

培训组织和课程满意度

对培训组织和课程的满意度评分的算术平均值

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

培训满意度调研

每次培训结束时

26

员工流失率

主动离职的员工数量／公司总人数×100%

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

员工离职记录

每季

27

员工挽留率

经挽留后留任的员工数／主动提出离职申请的总人数×100%

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

员工挽留记录

每季

28

知识共享水平打分

知识共享水平打分

知识管理记录

每季

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

招聘空缺职位所需的平均天数

招聘空缺职位所需的平均天数

目标值（  ）天。减少5天，加（  ）分； 增加5天，减（  ）分

招聘工作记录

每季

2

招聘成功率

成功招聘人数／当期需要招聘总数×100%  （注：成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘）

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

招聘记录和人事档案

每季

3

员工技能提升率

（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

技能评估报告

每年

4

员工对培训计划的满意度

员工对培训计划的满意度的调查结果

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

员工满意度问卷调查

每年

5

员工培训时间数

公司员工参加的培训时间总数

目标值（  ）小时。增加（  ）小时，加（  ）分；减少（  ）小时，减（  ）分

培训记录

每年

6

培训组织和课程满意度

对培训组织和课程的满意度评分的算术平均值

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

培训满意度调查

每次培训结束

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

7

职务说明书的编写和修订

职务说明书的编写和修订的及时性（30%）；

职务说明书的编写和修订的质量（70%）

职务说明书

每年

8

劳动合同管理

劳动合同的政策适用性（30%）

办理劳动合同签订的及时性（30%）

员工离职手续办理的及时性（20%）

职工退休手续办理的及时性（20%）

延迟（  ）天，减（  ）分

劳动合同、工作记录

每季

9

人事档案管理

公司员工人事档案的建立、维护和更新（60%）；

处理员工调动、离职、招聘等产生的人事档案调动（40%）

人事档案、工作记录

每季

10

员工职称评审事务

组织专业技术人员任职资格评审申报（30%）

处理员工职称评审、资格考试等的相关材料的收集报送等事务（70%）

职称评审材料

每季

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

员工工资发放正确率

1－查出有误的工资发放人次／总的工资发放人次×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

工资发放数量差错投诉记录

每季

2

员工工资发放及时率

1－延误发放的工资人次／总的工资发放人次×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

工资发放时间延迟投诉记录

每季

3

绩效考核报告的质量和及时性

绩效体系报告的质量（70%）；

绩效体系报告提交的及时性（30%）

延迟1天，减（  ）分

绩效考核报告提交时间记录、考核委员会对绩效考核报告的评价

每季

4

绩效考核工作差错数

绩效考核工作中发生的差错次数

差错1次，减（  ）分

绩效考核报告更正记录

每季

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

5

薪酬调查

行业和地区薪酬调查频次（40%）；

行业和地区薪酬调查信息的丰富程度（60%）

薪酬调查报告

每年

6

拟定公司薪酬调整方案

薪酬调整方案拟定的合理性、可行性（80%）

薪酬调整方案拟定的及时性（20%）

薪酬调整方案

每年

7

员工福利的计算和发放

员工福利计算和发放的及时性（30%）

员工福利计算和发放的准确性（70%）

延迟1天，减（  ）分

员工福利相关帐表

每月

8

员工考勤的组织和统计

员工考勤记录的准确性

员工考勤统计表编制的及时性

延迟1天，减（  ）分

员工考勤记录、考勤统计表

每月

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

公关活动、企业宣传的策划和实施

公司形象公关活动策划和实施（30%）

企业整体对外形象和企业标识的管理（40%）

企业形象新闻的策划、写作、发布（30%）

公关活动策划方案；

每季

2

公共关系活动的次数

公共关系活动的次数合计

目标值（  ）次。增加1次，加（  ）分；减少1次，减（  ）分

公共关系活动记录

每季

3

在本地区中的企业信誉级别

政府工商行政管理部门对公司的信誉评级

目标值（  ）。增加1级，加（  ）

分；减少1级，减（  ）分

信誉评级结果

每年

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

4

公司刊物、简报的编辑、发行

公司刊物、简报编辑、发行的质量（60%）

公司刊物、简报编辑、发行的频次（40%）

公司刊物、简报

每季

5

行政接待事务

行政接待事务的工作质量

工作记录

每月

6

企业文化的宣传、推动

通过宣传栏等多种形式进行企业文化宣传的有效性（70%）

通过宣传栏等多种形式进行企业文化宣传的频次（30%）

宣传栏等宣传形式

每季

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

行政服务满意度

公司员工对公司行政服务满意度评分的算术平均值

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

部门合作满意度调查

每季

2

档案管理及时、正确率

1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数×100%

档案管理检查记录

每季

3

行政事务处理差错延迟次数

当期行政事务处理差错、延迟次数

延迟一次，减（  ）分

总务事务处理情况报告

每月

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

4

重要会议、重要活动的组织和安排

重要会议、重要活动的联系筹备(60%)

重要会议、重要活动文件材料的准备(40%)

工作记录、会议活动的文件资料

每季

5

公司文件、通知、报告和领导讲话文稿的起草

公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的质量（70%）；

公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的及时性（30%）

延迟1天，减（  ）分

公司文件、通知、报告和领导讲话文稿

每月

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

知识产权服务满意度

业务人员对法律服务满意度评分的算术平均值

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

部门合作满意度调查

每季

2

专利申请的计划完成率

实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量

第（  ）季度完成总申请量的（  ）％；

完成超过本季度申请量1个百分点，加（  ）分；降低1个百分点，减（  ）分

专利申请文件、专利证书

每年

3

商标注册、著作权登记

实际完成的商标注册、著作权登记数量/计划完成的商标注册、著作权登记专利数量

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

商标注册、著作权登记材料

每年

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

4

专利项目的日常管理

按时交纳专利费（70%）

专利资料的保存（30%）

专利费交纳凭证、专利资料

每年

5

对侵犯公司知识产权行为的处理事务

对侵犯公司知识产权行为的处理事务、律师事务所的协调的有效性

工作记录

侵犯公司知识产权行为发生当期

6

保密工作

签订员工保密合同的及时性（40%）

处理员工离职时的保密事项（30%）

保密所需要的程序及必要的设备管理工作（30%）

保密合同、工作记录

每季

6

专利调查

本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）

对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）

对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）

各种专利调查报告

每年

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

后勤事务处理差错延迟次数

当期后勤事务处理差错、延迟次数

延迟一次，减（  ）分

总务事务处理情况报告

每月

2

安全、消防事故的次数

安全、消防事故的次数

出现一次，减（  ）分，或为否决性指标

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

3

生产公用部分、办公区的卫生管理

生产公用部分、办公区的卫生管理和清洁工作（50%）

对公司各单位卫生状况考核检查（50%）

生产公用部分、办公区的卫生状况、对公司各单位卫生状况考核检查记录

每月

4

安全、消防的日常管理

对公司安全、消防工作检查的次数（50%）

公司安全、消防措施的完备状况（50%）

对公司安全、消防工作检查的

每月

5

车辆管理及调度

日常车辆调度（50%）

驾驶员月度里程汇总和工资结算（25%）

车辆保养、维修及费用的审核结算（25%）

工作记录、里程汇总单、车辆保养、维修及费用结算单

每月

6

公司食堂、职工宿舍的管理

员工对公司食堂的满意度

员工对公司食堂的满意度调查

每季

6

公司食堂、职工宿舍的管理

职工宿舍的卫生状况（50%）

职工宿舍的安全状况（50%）

每月

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

硬件系统事故次数

当期硬件系统事故次数

出现一次，减（  ）分

信息技术服务记录

每月

2

软件系统事故次数

当期软件系统事故次数

出现一次，减（  ）分

信息技术服务记录

每月

3

备品备件、固定资产等帐物相符率

备品备件、固定资产等盘点帐物相符的金额／备品备件、固定资产等总额×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

资产盘点记录

每月

4

备品备件、固定资产定期盘点完成率

备品备件、固定资产定期完成的盘点次数／按规定应完成的盘点次数×100%

目标值100％，减少1个百分点，减（  ）分

盘点报告

每月

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

5

办公用品、劳保、福利用品管理

办公用品、劳保、福利用品的采购和领用、发放的及时性（30%）

建立办公用品、劳保、福利用品台帐（30%）

办公设施、设备的维修、保养的及时性和成本控制（40%）

延迟1天，减（  ）分

办公用品、劳保、福利用品台帐；维修、保养记录；部门意见反馈、投诉

每季

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

主营业务销售收入

当期销售收入

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

损益表

每季

2

来自新渠道的销售收入

本期来自新渠道的销售收入

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每季

3

来自新渠道的销售收入比率

本期新渠道销售收入/本期整体销售收入×100%

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每季

4

来自原有渠道的销售收入

本期来自原有渠道的销售收入

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每季

5

来自原有渠道的销售收入比率

本期来自原有渠道的销售收入/本期销售收入×100%

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每季

6

来自大客户的销售收入

本期大客户销售收入

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每季

7

来自大客户的销售收入比率

本期大客户销售收入/本期销售收入×100%

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每季

8

销售预测的准确率

1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告及月度销售计划

每季

9

人均销售收入

公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

损益表和人力资源数据

每年

10

货款回笼率

当期货款回笼额/同期销售额×100％

财务会计报告（统计分析报表）

每月

11

市场份额

销售收入／行业销售总额

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售月报／市场资料

每季

12

毛利率

1－销售成本/销售收入×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

或：实际值/目标值×100

费用明细科目及预算资料

每季

13

销售费用率

销售费用/销售收入×100％

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分； 增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及预算资料

每月

14

部门费用与预算的差异率

1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％

目标值（  ）％，增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及预算资料汇总

每季

15

单一品种产成品库存资金占用

(单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2

目标值（  ）万元，减少（  ）万元，加（  ）分；增加（  ）万元，减（  ）分

库存报表

每季

16

客户满意度

客户满意度指标

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

客户满意度调研

每年

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

主营业务销售收入

当期销售收入

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

损益表

每月

2

销售目标的完成率

实际销售额/计划销售额×100%

目标值（  ）。低于目标值，0分；增加1个百分点，加（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每月

3

来自新渠道的销售收入

本期来自新渠道的销售收入

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每月

4

来自新渠道的销售收入比率

本期新渠道销售收入/本期整体销售收入×100%

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每月

5

来自原有渠道的销售收入

本期来自原有渠道的销售收入

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每月

6

来自原有渠道的销售收入比率

本期来自原有渠道的销售收入/本期销售收入×100%

目标值（  ）％

销售报告（销售统计分析报表）

每月

7

来自大客户的销售收入

本期大客户销售收入

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每季

8

来自大客户的销售收入比率

本期大客户销售收入/本期销售收入×100%

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每季

9

老客户的销售额比例

老客户的销售收入/总销售收入

目标值（  ）％

销售报告（统计分析报表）

每季

10

新客户的销售额比例

新客户的销售收入/总销售收入

目标值（  ）％

销售报告（统计分析报表）

每季

11

货款回笼率

当期货款回笼额/同期销售额×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

财务会计报告（统计分析报表）

每月

12

销售预测的准确率

1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告及月度销售计划

每月

13

市场报价的准确率

对竞争对手价格信息掌握的及时性和准确性

在竞争对手报价的5％的变动范围内进行报价，增加1个百分点，减（  ）分

竞争对手报价信息的报告；对外报价和竞争对手的报价

每月

14

销售订单调整率

销售订单当月实际追加追减项数／月销售订单计划总数

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分； 增加1个百分点，减（  ）分

销售记录

每月

15

销售订单时间完成率

当期销售订单项实际完成数／销售订单项总数

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）

每月

16

补货订单的执行时间

补充的货物运抵客户的日期 － 补货订单产生的日期

目标值（  ）天，超过1天，减（  ）分

销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）

每月

17

人均销售收入

公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

损益表和人力资源数据

每年

18

目标地区市场的市场份额

目标地区市场的销售收入/目标地区市场的规模

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告（统计分析报表）

每季

19

区域性市场活动目标达成率

1－（实际指标－计划指标）／计划指标

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

市场活动有效性评估报告

每季

20

区域性市场活动现场效果评估结果

区域性市场活动现场效果评估表评估结果

区域性市场活动现场效果评估调研

每季

21

销售费用率

销售费用/销售收入×100％

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分；增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及预算资料

每月

22

市场调研计划完成率

实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

市场调研记录

每季

23

市场调研质量

市场信息收集评估结果

市场信息收集评估表

每季

24

客户满意度

客户满意度指标

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

客户满意度调研

每季

25

客户档案资料完备率

已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

客户（竞争者）档案记录

每季

26

客户拜访任务完成率

实际拜访客户的次数／计划拜访客户的次数×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

经销商满意度调研记录

每季

27

坏帐率

本期实际坏帐／应收帐款平均余额×100％

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分；增加1个百分点，减（  ）分

财务会计报告（统计分析报表）

每月

28

单一品种产成品库存资金占用

(单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2

目标值（  ）万元，减少（  ）万元，加（  ）分；增加（  ）万元，减（  ）分

库存报表

每季

29

月终产成品库存资金占用

以上月库存为基数，新增库存≤当月发货额的20％

目标值（  ）万元，减少（  ）万元，加（  ）分；增加（  ）万元，减（  ）分

库存报表

每季

30

部门费用与预算的差异率

1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％

目标值（  ）％，增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及预算资料汇总

每季

31

统一产品和服务行为模式的执行率

1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售和服务抽查记录

每季

32

员工技能提升率

（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

技能评估报告

每年

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

33

实施招投标工作

商务标及技术标起草的质量（50%）招投标工作的及时性（50%）；

商务标及技术标标书、工作记录

每季

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

主营业务销售收入

当期销售收入

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

损益表

每月

2

来自新渠道的销售收入

本期来自新渠道的销售收入

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每月

3

来自新渠道的销售收入比率

本期新渠道销售收入/本期整体销售收入×100%

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每月

4

来自原有渠道的销售收入

本期来自原有渠道的销售收入

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每月

5

来自原有渠道的销售收入比率

本期来自原有渠道的销售收入/本期销售收入×100%

销售报告（销售统计分析报表）

每月

6

来自大客户的销售收入

本期大客户销售收入

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每季

7

来自大客户的销售收入比率

本期大客户销售收入/本期销售收入×100%

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每季

8

销售费用率

销售费用/销售收入×100%

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分；增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及预算资料

每月

9

坏帐率

本期实际坏帐／应收帐款平均余额×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

财务会计报告（统计分析报表）

每季

10

单一品种产成品库存资金占用

(单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2

目标值（  ）万元，减少（  ）万元，加（  ）分；增加（  ）万元，减（  ）分

库存报表

每季

11

月终产成品库存资金占用

以上月库存为基数，新增库存≤当月发货额的20％

目标值（  ）万元，减少（  ）万元，加（  ）分；增加（  ）万元，减（  ）分

库存报表

每季

12

老客户的销售额比例

老客户的销售收入/总销售收入

目标值（  ）％

销售报告（统计分析报表）

每季

13

新客户的销售额比例

新客户的销售收入/总销售收入

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告（统计分析报表）

每季

14

货款回笼率

当期货款回笼额/同期销售额×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

财务会计报告（统计分析报表）

每月

15

目标地区市场的市场份额

目标地区市场的销售收入/目标地区市场的规模

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告（统计分析报表）

每季

16

区域性市场活动目标达成率

1－（实际指标－计划指标）／计划指标

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

市场活动有效性评估报告

每季

17

市场调研计划完成率

实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

市场调研记录

每季

18

市场调研质量

市场信息收集评估结果

市场信息收集评估表

每季

19

客户档案资料完备率

已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

客户（竞争者）档案记录

每季

20

市场信息反馈及时率

市场信息反馈延迟的时间

市场系统了解到的客户信息在4小时内向有关部门反馈，延迟（  ）小时，减（  ）分

工作记录

每月

21

销售预测的准确率

1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告及月度销售计划

每月

22

市场报价的准确率

对竞争对手价格信息了解的及时性和准确性，在竞争对手报价的5％的变动范围内进行报价

在竞争对手报价的5％的变动范围内进行报价，增加1个百分点，减（  ）分

竞争对手报价信息的报告；对外报价和竞争对手的报价

每月

23

销售订单调整率

销售订单当月实际追加追减项数／月销售订单计划总数

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分； 增加1个百分点，减（  ）分

销售记录

每月

24

销售订单时间完成率

当期销售订单项实际完成数／销售订单项总数

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）

每月

25

补货订单的执行时间

补充的货物运抵客户的日期 － 补货订单产生的日期

目标值（  ）天，超过1天，减（  ）分

销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）

每月

26

统一产品和服务行为模式的执行率

1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售和服务抽查记录

每月

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

主营业务销售收入

当期销售收入

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

损益表

每月

2

销售目标的完成率

实际销售额/计划销售额×100%

目标值（  ）。低于目标值，0分；增加1个百分点，加（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每月

3

货款回笼率

当期货款回笼额/同期销售额×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

财务会计报告（统计分析报表）

每月

4

销售预测的准确率

1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告及月度销售计划

每月

5

市场报价的准确率

对竞争对手价格信息掌握的及时性和准确性

在竞争对手报价的5％的变动范围内进行报价，增加1个百分点，减（  ）分

竞争对手报价信息的报告；对外报价和竞争对手的报价

每月

6

销售订单调整率

销售订单当月实际追加追减项数／月销售订单计划总数

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分； 增加1个百分点，减（  ）分

销售记录

每月

7

销售订单时间完成率

当期销售订单项实际完成数／销售订单项总数

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）

每月

8

补货订单的执行时间

补充的货物运抵客户的日期 － 补货订单产生的日期

目标值（  ）天，超过1天，减（  ）分

销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）

每月

9

人均销售收入

公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

损益表和人力资源数据

每年

10

某类产品的市场份额

某类产品的销售收入/中兴市场的规模

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告（统计分析报表）

每季

11

销售费用率

销售费用/销售收入×100％

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分；增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及预算资料

每月

12

市场调研计划完成率

实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

市场调研记录

每季

13

市场调研质量

市场信息收集评估结果

市场信息收集评估表

每季

14

客户满意度

客户满意度指标

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

客户满意度调研

每季

15

客户档案资料完备率

已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

客户（竞争者）档案记录

每季

16

客户拜访任务完成率

实际拜访客户的次数／计划拜访客户的次数×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

经销商满意度调研记录

每季

17

坏帐率

本期实际坏帐／应收帐款平均余额×100％

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分；增加1个百分点，减（  ）分

财务会计报告（统计分析报表）

每月

18

单一品种产成品库存资金占用

(单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2

目标值（  ）万元，减少（  ）万元，加（  ）分；增加（  ）万元，减（  ）分

库存报表

每季

19

月终产成品库存资金占用

以上月库存为基数，新增库存≤当月发货额的20％

目标值（  ）万元，减少（  ）万元，加（  ）分；增加（  ）万元，减（  ）分

库存报表

每季

20

部门费用与预算的差异率

1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％

目标值（  ）％，增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及预算资料汇总

每季

21

统一产品和服务行为模式的执行率

1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售和服务抽查记录

每季

22

员工技能提升率

（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

技能评估报告

每年

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

23

实施招投标工作

商务标及技术标起草的质量（50%）招投标工作的及时性（50%）；

商务标及技术标标书、工作记录

每季

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

主营业务销售收入

当期销售收入

目标值（  ）万元，增加（  ）万元，加（  ）分；减少（  ）万元，减（  ）分

损益表

每月

2

销售目标的完成率

实际销售额/计划销售额×100%

目标值（  ）。低于目标值，0分；增加1个百分点，加（  ）分

销售报告（销售统计分析报表）

每月

3

货款回笼率

当期货款回笼额/同期销售额×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

财务会计报告（统计分析报表）

每月

4

销售预测的准确率

1－（预测销售量－实际销售量） ／预测销售量×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告及月度销售计划

每月

5

市场报价的准确率

对竞争对手价格信息掌握的及时性和准确性

在竞争对手报价的5％的变动范围内进行报价，增加1个百分点，减（  ）分

竞争对手报价信息的报告；对外报价和竞争对手的报价

每月

6

销售订单调整率

销售订单当月实际追加追减项数／月销售订单计划总数

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分； 增加1个百分点，减（  ）分

销售记录

每月

7

销售订单时间完成率

当期销售订单项实际完成数／销售订单项总数

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）

每月

8

补货订单的执行时间

补充的货物运抵客户的日期 － 补货订单产生的日期

目标值（  ）天，超过1天，减（  ）分

销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）

每月

9

某类产品的市场份额

某类产品的销售收入/中兴市场的规模

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售报告（统计分析报表）

每季

10

市场调研计划完成率

实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

市场调研记录

每季

11

市场调研质量

市场信息收集评估结果

市场信息收集评估表

每季

12

客户满意度

客户满意度指标

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

客户满意度调研

每季

13

客户档案资料完备率

已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

客户（竞争者）档案记录

每季

14

客户拜访任务完成率

实际拜访客户的次数／计划拜访客户的次数×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

经销商满意度调研记录

每季

15

坏帐率

本期实际坏帐／应收帐款平均余额×100％

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分；增加1个百分点，减（  ）分

财务会计报告（统计分析报表）

每月

16

单一品种产成品库存资金占用

(单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2

目标值（  ）万元，减少（  ）万元，加（  ）分；增加（  ）万元，减（  ）分

库存报表

每季

17

月终产成品库存资金占用

以上月库存为基数，新增库存≤当月发货额的20％

目标值（  ）万元，减少（  ）万元，加（  ）分；增加（  ）万元，减（  ）分

库存报表

每季

18

统一产品和服务行为模式的执行率

1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售和服务抽查记录

每季

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

19

实施招投标工作

商务标及技术标起草的质量（50%）招投标工作的及时性（50%）；

商务标及技术标标书、工作记录

每季

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

广告宣传费用率

广告宣传费/销售收入

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分；增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及存货科目资料

每月

2

运输费用控制和分解

运输费用的审批情况和分解情况

运输费用帐表

每月

3

部门费用与预算的差异率

1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%I

目标值（  ）％，增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及预算资料汇总

每季

4

品牌市场价值

摩比品牌的市场价值评估值

第三方专业调查机构

每年

5

市场活动现场效果评估结果

市场活动现场效果评估表评估结果

市场活动现场效果评估调研

每季

6

行业市场活动目标达成率

1－（实际指标－计划指标）／计划指标

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

市场活动有效性评估报告

每季

7

市场调研计划完成率

实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

市场调研记录

每季

8

市场调研质量

市场信息收集评估结果

市场信息收集评估表

每季

9

客户档案资料完备率

已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

客户（竞争者）档案记录

每季

10

市场信息反馈及时率

市场信息反馈延迟的时间

市场系统了解到的客户信息在4小时内向有关部门反馈，延迟（  ）小时，减（  ）分

工作记录

每季

11

成品发货执行规定流程

执行成品发货流程规定，对无合同发货、样件发货执行审批程序

工作记录

每月

12

补货订单的执行时间

补充的货物运抵客户的日期 － 补货订单产生的日期

目标值（  ）天，超过1天，减（  ）分

销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）

每月

13

合同管理差错率

当期合同的签订、修改和管理中的差错次数/当期合同总数×100%

目标值0％。增加1个百分点，减（  ）分

销售纪录及财务纪录

每月

14

有效的流程和制度得到实施的百分率

得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

流程实施得分

每季

15

员工出勤率

（1－员工缺勤的人天／员工正常上班的人天）×100%

目标值100％。减少1个百分点，加（  ）分

员工考勤记录

每月

16

员工技能提升率

（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100%

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

技能评估报告

每年

17

有效知识贡献条数

有效知识（文件、模板、项目开发白皮书和解决方案等）的贡献数量

知识管理记录

每月

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

18

公司营销计划和销售政策的拟定和跟踪检查

公司营销计划拟定的质量和及时性（40%）

公司销售政策拟定的质量和及时性（40%）

跟踪检查公司营销计划及销售政策的执行情况（20%）

延迟1天，减（  ）分

营销计划草拟稿

每季

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

市场调研计划完成率

实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

市场调研记录

每季

2

市场调研质量

市场信息收集评估结果

市场信息收集评估表

每季

3

广告宣传费用率

广告宣传费/销售收入

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分；增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及存货科目资料

每月

4

市场活动现场效果评估结果

市场活动现场效果评估表评估结果

市场活动现场效果评估调研

每季

5

行业市场活动目标达成率

1－（实际指标－计划指标）／计划指标

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

市场活动有效性评估报告

每季

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

6

公司营销计划和销售政策的拟定和跟踪检查

公司营销计划拟定的质量和及时性（40%）

公司销售政策拟定的质量和及时性（40%）

跟踪检查公司营销计划及销售政策的执行情况（20%）

延迟1天，减（  ）分

营销计划草拟稿

每季

7

市场推广计划/策划方案的制定

市场推广计划/策划方案的有效性（70%）

市场推广计划/策划方案制定的及时性（30%）

延迟1天，减（  ）分

市场推广计划/策划方案

每季

8

《市场信息快报》编辑

《市场信息快报》的质量（50%）；

《市场信息快报》刊印的次数（50%）

目标值（  ）次。减少1个百分点，加（  ）分；增加1个百分点，减（  ）分

《市场信息快报》

每月

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

广告宣传费用率

广告宣传费/销售收入

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分；增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及存货科目资料

每月

2

市场活动现场效果评估结果

市场活动现场效果评估表评估结果

市场活动现场效果评估调研

每季

3

行业市场活动目标达成率

1－（实际指标－计划指标）／计划指标

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

市场活动有效性评估报告

每季

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

4

广告宣传品、产品展示现场的设计质量

广告宣传品的设计质量评估

公司产品展览展示现场的设计质量评估

设计质量评估

每季

5

对各媒体的考察，各主流媒体的广告投放价值分析

对各媒体的考察，各主流媒体的广告投放价值分析的质量（70%）

对各媒体的考察，各主流媒体的广告投放价值分析的及时性（30%）

对各媒体的考察，各主流媒体的广告投放价值分析报告

每季

6

与媒体、广告公司商务谈判和沟通

与媒体、广告公司商务谈判和合同签订（50%）；

与相关媒体、广告公司的沟通联系效果（50%）

工作记录

每季

7

广告宣传品、促销品、公关礼品的采购和制作

广告宣传品、促销品、公关礼品的采购和制作效果（60%）

对制作公司、礼品供应商的选择（40%）

工作记录

每季

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

市场信息反馈及时率

市场信息反馈延迟的时间

市场系统了解到的客户信息在4小时内向有关部门反馈，延迟（  ）小时，减（  ）分

工作记录

每季

2

成品发货执行规定流程

执行成品发货流程规定，对无合同发货、样件发货执行审批程序

工作记录

每月

3

补货订单的执行时间

补充的货物运抵客户的日期 － 补货订单产生的日期

目标值（  ）天，超过1天，减（  ）分

销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）

每月

4

运输费用控制和分解

运输费用的审批情况和分解情况

运输费用帐表

每月

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

5

年度和月度销售计划汇总编制及调整的及时性

年度和月度销售计划汇总编制及调整延迟的天数

延迟1天，减（  ）分

年度和月度销售计划/调整计划

每月

6

编制销售统计报表

销售统计报表的质量（60%）

销售统计报表的及时性（40%）

延迟1天，减（  ）分

销售统计报表

每月

7

年度和月度销售计划执行情况的分析报告

年度和月度销售计划执行情况的分析报告的质量（70%）；

年度和月度销售计划执行情况的分析报告的及时性（30%）

延迟1天，减（  ）分

年度和月度销售计划执行情况的分析报告

每月

8

物流费用的审核及结算

物流费用的审核及结算的准确性（70%）；

物流费用的审核及结算的准确性（30%）

物流费用结算单

每月

9

对货物运输的跟踪

对物流服务提供商运输的跟踪，减少运输延迟

工作记录

每季

10

货物丢失、损坏的理赔

对货物在运输过程中丢失、损坏理赔延迟的天数

工作记录

每季

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

合同管理差错率

当期合同的签订、修改和管理中的差错次数/当期合同总数×100%

目标值0％。增加1个百分点，，减（  ）分

销售纪录及财务纪录

每月

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

2

商务招投标、合同评审等管理制度拟订的质量

商务招投标、合同评审等管理制度草拟方案

每年

3

协调和实施招投标工作

与招标方、销售经理沟通理解效果（25%）；

招标书任务分解的质量（25%）；

商务标及技术标起草的质量（50%）

商务标及技术标标书、工作记录

每月

4

工程项目管理

工程量、物耗量核对的准确性（40%）；

工程项目中的联系沟通效果（20%）；

工程项目验收结果（40%）

工程量、物耗量核对单证、工作记录、工程项目验收结果

每年

5

销售合同管理

销售合同的草拟及合同模板的修订（40%）；

销售合同的商务评审（30%）；

销售合同的归档（30%）

销售合同、销售合同评审记录

每季

6

客户档案管理

收集客户信息，建立客户档案（60%）

客户信息分析（40%）

客户档案、客户信息分析材料

每季

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

售后服务费用率

售后服务费用/销售收入

目标值（  ）％。减少1个百分点，加（  ）分；增加1个百分点，减（  ）分

财务会计报告（统计分析报表）

每月

2

售后服务客户满意度

售后服务客户满意度抽查结果

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

客户满意度调研

每半年

3

顾客质量投诉有效处理率

顾客质量投诉有效处理件数/顾客质量投诉总件数

目标值100％。减少1个百分点，减（  ）分

工作记录

每月

4

统一产品和服务行为模式的执行率

1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售和服务抽查记录

每月

5

客户服务中发现重要质量问题的传递及时性

（客户服务中发现的重要问题数－延误重要问题反馈的次数）／重要问题数×100％

延迟1天，减（  ）分

客户服务重要问题和跟踪情况记录

每月

6

部门费用与预算的差异率

1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％

目标值（  ）％，增加1个百分点，减（  ）分

费用明细科目及预算资料汇总

每半年

7

员工技能提升率

（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

技能评估报告

每年

8

有效知识贡献条数

有效知识（文件、模板、项目开发白皮书和解决方案等）的贡献数量

知识管理记录

每月

编号

KPI

KPI定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

1

统一产品和服务行为模式的执行率

1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

销售和服务抽查记录

每月

2

客户服务中发现重要质量问题的传递及时性

（客户服务中发现的重要问题数－延误重要问题反馈的次数）／重要问题数×100％

延迟1天，减（  ）分

客户服务重要问题和跟踪情况记录

每月

编号

GS

GS定义/公式（权重）

考核标准

信息来源

考核周期

3

投标项目的技术支持

投标项目中新品的技术支持（40％）

投标项目中的技术应标的支持（60％）

工作记录

每季

4

在线服务技术支持满意度

客户对技术支持的投诉次数

目标值（  ）％。增加1个百分点，加（  ）分；减少1个百分点，减（  ）分

客户对技术支持的投诉

每月

5

技术信息的收集、整理和反馈

产品技术动态汇总、分析报告（70％）；

向相关部门反馈的及时性（30％）

产品技术动态报告、工作记录

每季

6

对客户的技术培训

对客户的技术培训次数（20％）

编制技术培训教材（20％）

客户对技术培训的满意度（60％）

工作记录、客户对技术培训的满意度调查

每季